Setelah nonton Tv di ruang tengah yang acara bagus-bagus, ya buatan orang-orang pinter di bidangnya gitu, ya Budi duduk di depan rumahnya dengan keadaan santai banget gitu, ya sedang membaca cerpen yang ceritanya menarik gitu, ya sambil menikmati minum kopi dan makan singkong rebus gitu.
Di desa kecil Accendura di Italia Selatan, tiga anak laki-laki, Bruno, Michele, dan Tonino, terlibat dalam kenakalan dan aktivitas lainnya. Giuseppe Barra, orang bodoh setempat yang memata-matai dua penduduk setempat yang bertunangan dengan pelacur yang berkunjung, terkejut ketika tiga anak laki-laki yang mengawasinya mulai mengejeknya. Sementara itu, di perbukitan sekitar desa, La Magiara, seorang penyihir Gipsi yang penyendiri, ya melakukan upacara ilmu hitam, ya pertama dengan menggali sisa-sisa kerangka bayi dan kemudian menusukkan peniti ke kepala tiga boneka tanah liat kecil. Jelas terlihat bahwa inilah tiga pemuda yang mengejek Giuseppe.
Ketika Bruno hilang, sirkus media dimulai ketika wartawan dari seluruh Italia berkumpul di kota. Salah satunya adalah Andrea Martelli, jurnalis cerdas asal Roma yang wawasannya mengenai kasus ini diakui oleh komisaris polisi daerah yang bekerja sama dengan kepala polisi desa, Kapten Modesti. Di tengah histeria setempat, Giuseppe ditangkap ketika dia mengambil uang tebusan yang dia minta dari orang tua anak laki-laki tersebut agar anak tersebut kembali. Saat dia membawa polisi ke jenazah Bruno yang dikuburkan, dia memprotes bahwa dia tidak bersalah dalam pembunuhan, karena dia mengaku hanya menemukan jenazah anak laki-laki tersebut dan kemudian menelepon orang tuanya dalam upaya lemah untuk mendapatkan uang tebusan yang sangat kecil. Saat jenazah Tonino ditemukan, polisi menyadari bahwa Giuseppe tidak bersalah. Beberapa malam kemudian, saat badai petir mengamuk, Michele menyelinap keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan seseorang yang dia ajak bicara melalui telepon, dan dia juga dicekik oleh penyerang yang tak terlihat, dan tubuhnya ditemukan keesokan paginya.
Martelli segera bertemu dan berteman dengan Patrizia, yang dia kenali dari surat kabar tempat dia dulu bekerja di Milan. Patrizia tinggal di rumah ayahnya di kota saat dia terbaring lemah setelah skandal narkoba. Penduduk desa terpencil lainnya mengucilkannya karena gaya hidupnya di kota besar, dianggap kurang bermoral, dan gaya berpakaian modern dengan atasan halter dan rok mini. Dia memiliki berbagai interaksi yang tampaknya menyeramkan dengan beberapa anak dari kota, termasuk Michele, yang dengannya dia merayu menggoda, lalu menolak, sambil telanjang; Mario, seorang anak laki-laki yang dia tawarkan pilihan pembayaran atau ciuman sebagai imbalan untuk memperbaiki ban kempes; dan Malvina, saudara perempuan pendeta Don Alberto yang cacat, yang diseret oleh Patrizia melintasi alun-alun kota di luar keinginannya, agar Patrizia dapat membelikan Malvina sebuah boneka.
Martelli juga bertemu dengan pendeta muda desa yang ramah, Don Alberto Avallone, dan ibunya yang pendiam, Aurelia. Don Alberto menjalankan kelompok anak laki-laki di gereja, tempat para korban pembunuhan tergabung, dan mendorong anak-anak laki-laki untuk bermain sepak bola di halaman gereja agar mereka terhindar dari masalah. Sebagai pendeta setempat, dia terkenal dan dihormati di daerah tersebut.
Sementara itu, Kapten Modesti dan ajudannya mengunjungi Francesco, seorang pertapa tua eksentrik yang tinggal di gubuk batu runtuh di perbukitan yang menghadap ke kota, yang mempraktikkan ilmu hitam, menawarkan jimat dan ramuan kepada mereka yang percaya takhayul. Dia mengaku telah mewariskan pengetahuan magisnya kepada putrinya, Magiara, dan juga menghabiskan waktu bersama Patrizia yang mencari sensasi. Dia juga dikabarkan telah memiliki (dan kemudian membuang) seorang bayi dari kencannya dengan Magiara. Marah karena keengganan Francesco untuk bekerja sama dalam penyelidikan, polisi melanjutkan memburu dan menangkap Magiara. Saat diinterogasi, wanita yang demam itu dengan gembira mengakui pembunuhannya. Namun, Modesti dan Komisaris tampaknya mempercayai boneka voodoo dan mantranya sendirian telah menyebabkan kematian tiga anak laki-laki yang ikut campur, dan dia mengaku tidak tertarik atau tidak sadar akan metode fisik yang digunakan. Sebuah alibi yang diberikan oleh seorang polisi yang melihat Magiara bermil-mil jauhnya dari lokasi pembunuhan terakhir memastikan dia tidak bersalah, dan dia dibebaskan.
Meskipun demikian, penduduk desa yang bermusuhan dan percaya takhayul tidak yakin: Magiara dijauhi oleh wanita setempat dan kemudian diserang di kuburan setempat oleh sekelompok kecil pria yang dengan kejam memukulinya dengan rantai berat dan kemudian membiarkannya mati. Dia berhasil merangkak ke jalan raya tetapi meninggal. Keesokan harinya, seorang anak laki-laki lainnya ditemukan tenggelam di sungai setempat, yang semakin meningkatkan rasa frustrasi polisi terhadap kasus tersebut.
Selama pertemuan lebih lanjut dengan Don Alberto, Martelli mengetahui bahwa ibu Don Alberto memiliki seorang anak kecil, seorang gadis berusia enam tahun yang tuli dan bisu dengan disabilitas intelektual. Martelli menjadi yakin bahwa gadis kecil itu adalah saksi pembunuhan tersebut setelah melihat bahwa dia secara kompulsif menarik kepala bonekanya seolah-olah meniru pencekikan. Salah satu kepala boneka, yaitu Donald Duck, ditemukan di dekat TKP terbaru. Ketika Aurelia menghilang bersama putrinya, Martelli dan Patrizia melacaknya dengan bersembunyi di sebuah gubuk terpencil di sebuah bukit yang menghadap ke kota. Ketika mereka tiba, Aurelia ditemukan hampir tidak sadarkan diri, memohon mereka untuk membantunya menghentikan putranya yang gila. Ternyata Don Alberto dicekik anak-anak muda itu, bukan karena dosa-dosa mereka tetapi untuk mencegah mereka berbuat dosa ketika mereka dewasa. Dalam pikirannya yang kacau, Don Alberto percaya bahwa sebagai abdi Tuhan, dia berhak membunuh anak laki-laki untuk mengirim mereka ke Surga dengan jiwa yang bersih.
Don Alberto sekarang mencoba untuk melemparkan adik perempuannya, seorang saksi kejahatan tersebut, dari tebing terpencil. Martelli tiba tepat pada waktunya, dan setelah pertarungan klimaks antara Martelli dan Don Alberto, pendeta gila itu kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tebing hingga kematiannya yang mengerikan.